Spread BBVA Santander. Que son los spreads y como utilizarlos para ganar en bolsa.

Desde que se popularizaron para el gran público los CFDs a un coste similar a las acciones el inversor particular puede hacer muchas más cosas que comprar un valor y sentarse a esperar para ver si sube o baja, una de las posibilidades más interesantes puede ser invertir en un valor del sector bancario eliminando el riesgo del sector y esto, aunque suene a galimatías sin sentido, es más sencillo de lo que pueda parecer.
Hoy voy a hablaros de los spreads, ya en el pasado escribí una entrada explicando que son los spreads y curiosamente utilizando el mismo ejemplo de hoy así que nos centraremos en cómo podríamos haber aprovechado la diferente evolución del BBVA y Santander eliminando el riesgo implícito que el sector bancario tiene en la actualidad...
y antes de plantear las cosas vaya por delante que si ambos valores bajaran o subieran un 80 % nosotros no ganaríamos ni perderíamos nada.
En esta ocasión no voy a plantearos nada para el futuro sino que explicaré que podríamos hecho en el pasado que hubiera sido muy rentable, la idea base es tratar de obtener rentabilidad de un valor que creemos que lo hará mejor que su sector o que otra acción similar; la idea hubiera sido que el BBVA lo hiciera mejor que el Banco Santander en la primera parte del año, por tanto nos habríamos posicionado largos en el BBVA (comprando acciones o CFDs) y cortos en el Santander (con CFDs por ejemplo) de esta guisa siempre que el BBVA lo hiciera mejor que el Santander ganaríamos dinero pues si por ejemplo el BBVA hubiera caído un 20 % y el Santander un 30 % hubiéramos perdido un 20 % con las acciones de BBVA pero ganado un 30 % posicionandonos bajistas (abrir cortos) en el Santander, obteniendo un 10 %.
En realidad lo que ha sucedido es que el Banco Santander ha bajado un 10 % en el año y el BBVA ha subido un 10 %, por tanto hubiéramos ganado un 10 % con las acciones (o CFDs) del BBVA y otro 10 % con los cortos del Santander, por tanto la rentabilidad total hubiera sido un 20 %.
Evidentemente este tipo de estrategias no pueden hacerse al tun tun, hay que plantearse bien la situación porque si hubiera sucedido lo contrario (subir el Santander un 10 % y bajar un 10 % el BBVA) hubiéramos perdido un 20 %. Lo bueno de operar utilizando spreads es que eliminamos el riesgo de la parte más incontrolable de los mercados, podría haber un crash bursátil o una crisis como la sufrida por el Ibex que le llevó de 16.000 a 6.000 puntos y no hubiera afectado a nuestro spread, nuestro beneficio o perdida hubiera seguido dependiendo de que el BBVA lo hubiera hecho mejor que el Santander.
Podemos plantear tantos spreads diferentes como seamos capaces de imaginar, por ejemplo si creemos que un valor va a hacerlo mejor que el índice nos ponemos largos en el valor y cortos en el índice (siempre empleando cantidades similares de dinero y apalancamiento) o por ejemplo podríamos pensar que el Oro va a hacerlo mejor que la plata u otro de los spreads más rentables en los dos o tres últimos años hubiera sido largos en Jazztel y cortos en Telefónica.
Por plantear uno muy "sencillito" podríamos ponernos hoy largos en Popular y abrir cortos en Bankia, pues Bankia caerá con toda probabilidad hasta 1 euro o niveles inferiores en los próximos días, por desgracia nos os esforcéis en intentarlo pues a día de hoy ningún bróker ofrece la posibilidad de abrir posiciones bajistas en Bankia, pero si queréis tomar nota comprobareis como antes de final de mes hubierais obtenido una gran rentabilidad con este spread.